一、宏观数据

1、新华社:深改组会议指出,今年年底前基本完成国有企业公司制改制工作,是深化国有企业改革的一个重要内容。要以推进董事会建设为重点,完善公司法人治理结构,实现权利和责任对等。要对改制全流程加强监管,严格履行决策审批程序,严防国有资产流失。

2、央行副行长易纲:去杠杆首先是稳杠杆,要让杠杆的增速降下来。现在看来,已有初步的结果。中国今后将进一步在金融、劳动力、土地、技术等市场要素方面深化改革,扩大开放;在金融市场开放方面,要实施准入前国民待遇加负面清单的管理。

3、财政部:1-5月,国有企业营业总收入197473.3亿元,同比增长17.4%;国有企业利润总额10376.3亿元,同比增长25.5%。煤炭、钢铁、有色等去年同期亏损的行业持续保持盈利;石油石化、交通等行业实现利润同比增幅较大;电力等行业实现利润同比降幅较大。

4、央行旗下《金融时报》:部分地方政府债务增长过快,再度引发各方关注。尽管地方政府债务总体风险可控,但兹事体大,需要高度重视。要把防风险摆在各项工作突出位置,妥善处理好促进经济发展和防范债务风险的关系。

5、澎湃新闻:证监会副主席方星海表示,今后要和各方面合作,把A股纳入MSCI在执行层面真正做好,其中包括未来推出政策时考虑国际投资者的需求;调整沪港通、深港通、QFII、RQFII等额度等。

6、央行:6月26日不开展公开市场操作。当日有500亿元逆回购到期。本周公开市场有3300亿逆回购到期,周二至周五分别到期100亿、500亿、600亿、1600亿。

7、隔夜shibor报2.717%,下跌9.3个基点。7天shibor报2.9063%,下跌2.97个基点。3个月shibor报4.6125%,下跌1.75个基点。

二、地产观察

1、中证网:7月北京住宅市场或许仅有9个项目入市,预计北京楼市供应短缺现状要等到明年初才可有效缓解。自今年3月北京楼市密集调控之后,住宅项目入市项目仅有21个,楼市“小年”特征显著。

2、一财:审计署发布2016年保障性安居工程跟踪审计结果公告显示,2016年一年有超过40万套保障房无法正常交付给住房困难群体使用。这已是审计署连续第五年审计保障房建设情况,上述保障房闲置问题被再次曝光。

3、万科A公告:股价连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,公司股东地铁集团和钜盛华反馈,不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。此外,近期公司有意参与多个土地使用权挂牌出让项目的竞标,有部分项目的竞标价可能达到“应披露的交易”金额,如成功中标将及时披露。

三、市场要闻

1、统计局:6月26日,发布6月中旬50个城市主要食品平均价格变动情况。其中,鸡蛋涨幅最高,达7.8%。另外,标准粉、花生油等平均价格下降,豆制品价格与上期持平。财经早餐研究室表示,据调查,鸡蛋数量少了,但是市场的需求并没有减少;同时现在正处于夏季,鸡蛋不好保存,又进一步促使了价位的上涨。

2、银监会:发布《关于进一步规范银行业金融机构吸收公款存款行为的通知》。《通知》共5条13款,在强化廉洁从业、严禁利益输送、防范道德风险、提升服务水平方面提出具体要求。

3、经济参考报:发改委和财政部在PPP项目领域的分工存在不一致,其关注点也不同。不过,预计随着资产证券化业务的发展,两个部委牵头的政策未来在一些共性问题上将趋于一致。而在多个部委的政策支持下,PPP项目的融资渠道将得到进一步拓宽和改善。

4、中证报:随着去年以来重组新规、再融资新规及减持新规的陆续发布,并购市场生态已发生显著变化,越来越多的上市公司通过设立并购基金来寻求新的并购路径。今年以来,已有海利生物等超过一百家公司宣布设立并购基金。

5、科技部部长万钢:氢具有来源广泛、大规模稳定储存、持续供应、远距离运输、快速补充等特点,在未来车用能源中,氢燃料与电力将并存互补,共同支撑新能源汽车产业发展。

6、央行等五部门:联合印发《江西省赣江新区建设绿色金融改革创新试验区总体方案》。提出主要目标,通过5年左右的时间,初步构建组织体系完善、产品服务丰富、基础设施完备、稳健安全运行的绿色金融服务体系。

7、新华社:“复兴号”的投用,是中国高铁发展史上浓重的一笔。首次实现了动车组牵引、制动、网络控制系统的全面自主化,标志着我国已全面掌握高速铁路核心技术。在254项重要标准中,中国标准占84%。

8、央视:6月26日,即将实施飞行任务的长征五号遥二火箭,在中国文昌航天发射场完成技术区相关工作后,垂直转运至发射区,计划于7月2日至7月5日择机发射。

9、世界经济论坛:发布2017年度全球十大新兴技术榜单。入选榜单的十大新兴技术分别为无创技术诊断癌症、从空气中提取饮用水、深度学习练就“好眼力”、人工树叶、人类细胞图谱、精密农业、物美价廉的新能源汽车、基因疫苗、可持续发展的生活社区、量子计算。

10、生意社:四川省刚发布夏季错峰停窑限产方案,各企业便纷纷将调价通知发至下游客户。省内下游客户需求不足,水泥销售进入淡季。四川9家水泥企业于6月26日集体涨价50元/吨。

11、上股交:挂牌企业总数9767家,其中N板(科创板)122家,E板688家,Q板8957家。

四、股市盘点

1、财经早餐股蟹指数:报49.7,前值44,指数显示交投情绪继续反弹,操作仓位5成,持仓待涨!

2、上证指数报3185.44点,上涨0.87%,成交额2004.19亿。深证成指报10537.59点,上涨1.65%,成交额2388.75亿。创业板指报1821.28点,上涨0.77%,成交额496.62亿。两市合计成交4392.94亿。从盘面上看,石墨烯、钢铁等板块涨幅居前。

3、恒生指数涨0.79%,报25871.89点。国企指数涨0.96%,报10530.66点。沪股通净流出2.47亿元,当日余额132.47亿元。深股通净流入4.76亿元,当日余额125.24亿元。

4、MSCI主席:对于A股的纳入感到十分高兴,但A股的停牌现象仍然是MSCI和外资最为担忧的问题。中期来看,随着未来纳入权重进一步提升,流入A股的资金规模可能会超过3000亿美元。

5、中证网:截至5月底,纳入排名的成立期满5个月的私募定向增发产品共计282只,整体平均收益为-4.5%,创下今年以来最大跌幅,其中仅85只产品实现正收益,占比刚达3成,意味着近7成的私募定增产品仍未实现盈利。

6、深交所:针对存在违法违规行为的股东,对其股份减持主要禁止情形包括四种。比如,上市公司或大股东因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查期间,行政处罚、刑事判决做出后6个月内,大股东不得减持股份。

7、证券日报:今年以来,已经有35家企业的IPO申请被否。发审委关注的主要包括内控制度的有效性和会计基础的规范性存疑、经营状况或财务状况是否异常、持续盈利能力存疑以及申请文件真实、完整、准确和及时性存疑等。

8、中证报:上市公司通过配股公开发行股份融资呈加速态势。剔除修改配股预案的公司,2013年有3家上市公司发布配股预案,2014年2家,2015年8家,2016年8家,而2017年至今发布配股预案的数量已超过去年全年。

9、两市融资余额:截至6月23日,上交所融资余额报5078.91亿,较前一交易日减少18.64亿;深交所融资余额报3589.04亿,减少4.9亿;两市合计8667.95亿,减少23.54亿。

10、新三板:6月26日合计挂牌11313家公司,当日新增1家,成交金额7亿,其中做市转让2.02亿,协议转让4.98亿。三板成指报1239.31,跌0.11%,成交额4.98亿。

五、公司动态

1、证券时报:阿里集团首席通信科学家谢崇进透露,阿里巴巴除了持续深耕量子通信技术,还会通过阿里云,向全球企业输出量子通信的安全服务。阿里巴巴大力推进量子通信,核心目的在于让该技术实现普惠发展。

2、长亮科技公告:公司近日与腾讯云计算(北京)有限责任公司签署《战略合作协议》,双方就打造金融专有云、共同构建相关的泛金融行业联盟及相关领域展开深度合作。

3、中证网:中国联通澄清,截至目前,本次混改的具体实施方案,包括发行对象、发行规模、发行价格、募集资金用途等正在筹划论证阶段,尚未确定;并未与任何潜在投资者签署过具有约束力的框架协议、认购协议等法律文件。

4、证券时报:美的集团在最新披露的EDF壹定发官方网站活动记录表中透露,6月1日-18日,美的系全网销售总额突破45.8亿;618当天,美的系全网销售总额突破18.9亿;全品类、大家电、小家电行业均排名第一。

财经早餐:2017.6.27星期二

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